Análisis de inversión que realmente funciona
Estrategias cuantitativas respaldadas por datos reales del mercado español
Conoce nuestra metodologíaProceso de análisis estructurado
Screening cuantitativo inicial
Analizamos más de 200 variables financieras usando algoritmos propios. Filtros de liquidez, volatilidad y fundamentales eliminan el 85% de opciones desde el primer corte.
Validación con datos históricos
Backtesting exhaustivo con 15 años de datos del mercado continuo español. Cada estrategia debe superar el 12% anual ajustado por riesgo antes de considerarla viable.
Construcción de carteras optimizadas
Aplicamos teoría moderna de carteras con restricciones realistas. Máximo 8% por posición individual y correlaciones inferiores a 0.6 entre sectores principales.
Monitoreo y rebalanceo sistemático
Revisión semanal de métricas clave y rebalanceo mensual automático. Stop-loss dinámicos basados en volatilidad realizada de cada activo específico.
Comparativa de enfoques de inversión
Gestión tradicional
- Comisiones del 1.5-2.5% anual
- Decisiones subjetivas
- Sin transparencia en proceso
- Resultados inconsistentes
- Mínimos de 50.000€
Análisis Idealyn
- Metodología 100% cuantitativa
- Transparencia total en criterios
- Backtesting verificable
- Rebalanceo automático
- Accesible desde 10.000€
Inversión autónoma
- Sin metodología estructurada
- Decisiones emocionales
- Falta de diversificación
- Sin gestión de riesgo
- Resultados impredecibles
Estrategias implementadas
Cada enfoque responde a condiciones específicas del mercado español y perfiles de riesgo diferenciados.
Momentum sectorial
Aprovecha tendencias persistentes en sectores específicos del IBEX 35. Rotación trimestral basada en fuerza relativa y volumen institucional.
Value screening cuantitativo
Identificación sistemática de empresas infravaloradas usando múltiplos ajustados por sector y calidad financiera demostrada.
Arbitraje estadístico
Explotación de divergencias temporales entre activos correlacionados. Posiciones neutras al mercado con exposición controlada.
Perspectivas del mercado actual
Volatilidad estructural
Los mercados europeos muestran volatilidad 23% superior a medias históricas. Oportunidad para estrategias contrarias bien ejecutadas.
Rotación sectorial acelerada
Ciclos de preferencia sectorial reducidos de 18 a 11 meses promedio. Ventaja para enfoques sistemáticos de momentum.
Dispersión de retornos
Diferencial entre mejores y peores valores del IBEX alcanza máximos. Stock picking cuantitativo genera mayor alpha potencial.
Comienza tu análisis personalizado
Evaluación gratuita de tu cartera actual y propuesta de optimización basada en nuestros modelos cuantitativos.